4709410: EMBA IAM 18: Finanzwirtschaftliche Entscheidungen im Wealth Management

Beschreibung

Ziel der Veranstaltung ist es, den Studierenden einen Überblick über finanzwirtschaftliche Aspekte des Wealth Management zu geben. Die Veranstaltung befasst sich mit den Themen Vermögensaufbau, –wachstum und -bewahrung, der Realisierung bestimmter Bedürfnisse und Ziele, der Verwendung des Vermögens zur Lebenszeit und danach sowie spezifischen Versicherungslösungen, welche die Zielerreichung absichern sollen.

Die Studierenden erwerben folgende Fachkompetenzen:

• Die Studierenden erlernen den Prozess des Financial Planning bzw. Wealth Planning (Creating, Growing, Preserving Wealth) in allen Facetten
• Die Studierenden können konkrete Lösungen für Klienten ausarbeiten, die ihnen zur Verwirklichung ihrer Lebensziele verhelfen.
• Die Studierenden sind in der Lage, den Bedürfnis-sen eines Klienten entsprechende Lösungen für Verwendung oder Verteilung des Vermögens zur Lebenszeit oder nach dem Tode auszuarbeiten.
• Die Studierenden verstehen die Bedeutung spezieller Versicherungsprodukte für ihre Klienten und können diese zu Lösungen zusammenstellen.
• Die Studierenden kennen finanzwirtschaftliche Aspekte in der Nachfolge- und Erbschaftsplanung und können diese anwenden.
• Die Studierenden kennen unterschiedliche Formen und Strategien von Family Offices und deren Dienstleistungsangebote.